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Célibataire
En couple
Avec enfants
Marié(e)
Divorcé(e)
Veuf / veuve
Vos solutions Pilier 3a / 3b actuelles
Avez-vous déjà un pilier 3a ou 3b ?
Oui, pilier 3a
Oui, pilier 3b
Oui, les deux
Non
Je ne sais pas
Chez quelle banque ou assurance ?
Montant annuel versé en 3a ?
< 1'000 CHF
1’000–3’000 CHF
3’000–5’000 CHF
5’000–7’258 CHF
Indépendant à voir
Type de 3b que vous possédez :
Épargne libre
Assurance vie mixte
Épargne enfant
Je ne sais pas
Montant annuel versé en 3b ?
< 1’000 CHF
1’000–3’000 CHF
3’000–5’000 CHF
5’000 CHF
Je ne sais pas
Souhaitez-vous que je vérifie votre situation ?
Oui
Non
Vos objectifs pour le 3ᵉ pilier
Quel est votre objectif principal ?
Réduire mes impôts (3a)
Préparer ma retraite
Constituer un capital épargne
Protéger ma famille (assurance vie)
Diversifier mes placements
Optimiser ma situation d’indépendant
Je souhaite un conseil complet
Type de solution souhaitée
Quel type de pilier souhaitez-vous ?
Pilier 3a assurance
Pilier 3b (assurance vie / épargne flexible)
Je veux comparer les options
Je veux être conseillé
Budget annuel
Quel montant souhaitez-vous investir par an ?
< 1’000 CHF
1’000–3’000 CHF
3’000–5’000 CHF
5’000–7’258 (max pour un 3a) CHF
Indépendant à voir
Je ne sais pas
Rendez-vous
Souhaitez-vous un rendez-vous ?
Oui, le plus vite possible
Oui, mais après un retour par email
Non, seulement une analyse écrite
Préférence horaire
Matin
Après-midi
Soir
Peu importe
Commentaires
Avez-vous un commentaire ou une question ?
Consentement LPD Suisse
Je confirme que mes données peuvent être traitées pour une analyse du pilier 3a/3b, conformément à la LPD Suisse.
*
Oui
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