Je vous accompagne pour mettre en place une stratégie de prévoyance alignée sur vos objectifs : protection, épargne, planification et horizon de temps.

Objectifs 3 ème pilier 3A / 3B

• Protection (selon votre situation)
• Épargne à moyen/long terme
• Planification et organisation de vos priorités

Ce que je vous aide à faire

• analyse pour choisir entre un 3A ou un 3B ou même les deux
• compréhension
• mise en place & suivi

Comment ça se passe

• Prise de contact (téléphone/visio)
• Analyse des options pertinentes
• Accompagnement dans les démarches et le suivi

FAQ

Dois-je choisir 3A ou 3B

Cela dépend de vos objectifs (épargne, protection, horizon), de votre situation et de la flexibilité recherchée. Lors d’un échange, nous clarifions vos priorités et déterminons si une solution 3A, 3B, ou une combinaison des deux est la plus pertinente.

Est-ce uniquement pour épargner ?

Non. La prévoyance peut servir à constituer une épargne, mais aussi à protéger vos proches et votre situation financière selon vos besoins (par exemple en cas d’imprévu). L’objectif est de mettre en place une solution cohérente avec votre projet et votre niveau de sécurité souhaité.

Puis-je faire évoluer la solution ?

Oui. Vos besoins changent (famille, revenus, projets), et votre stratégie de prévoyance doit pouvoir s’adapter. Nous faisons un suivi et, si nécessaire, ajustons la solution pour qu’elle reste alignée avec vos objectifs.

Comment savoir si c’est adapté à ma situation ?

Je me penche sur vos objectifs et sur votre situation actuelle, puis je compars les options pertinentes de manière simple. Vous repartez avec une recommandation claire et les prochaines étapes, sans complexité inutile.